Beneficios y casos de éxito
Muestra necesidad, recorrido y resultado antes de preguntar por el proceso del prospecto. Los resultados pertenecen a implementaciones y periodos concretos; los demos ficticios solo ilustran recorridos.
Contratación de seguros en el chat
+20%
de conversión (incremento reportado)
+100
clientes nuevos
Conectar cotización, emisión y renovación de pólizas de viaje y SOAT sin sacar al cliente del chat.
Argumento comercial
“Pacífico Seguros ya conecta cotización, emisión y renovación en el chat. ¿Qué parte de su contratación todavía requiere una llamada o un paso manual?”⚠︎ El +20% es el incremento reportado, no 20 puntos porcentuales.
Adquisición bancaria y autogestión
8.093
cuentas abiertas (may 2025 – jul 2026)
+146%
en la tasa de apertura vs. web
< 5 min
por apertura
73%
autogestión en Q1 2026 (+8,4 pp)
Un canal de apertura que reúne datos, documentos, biometría y firma electrónica en WhatsApp, 100% remoto.
Argumento comercial
“Banisi convirtió WhatsApp en un canal de adquisición con identidad y firma integradas. ¿Cuántas solicitudes se pierden hoy entre el inicio del formulario y la cuenta abierta?”“Esto es el fiel reflejo de que escuchamos a nuestros clientes. Sabemos qué les importa, y por eso decidimos llevar la experiencia bancaria donde el cliente está en el día a día.”
⚠︎ Autogestión (64,6% en 2025 y 73% en Q1 2026) es una medición de atención, distinta de la conversión de apertura.
Un ejemplo de trabajo con un partner
3
idiomas de atención
Tiempo real
cotización de divisas
Servicio de divisas conversacional: cotizaciones en tiempo real de euros, dólares estadounidenses y canadienses, atención en español, inglés y francés, y ofertas según ubicación. La consulta ocurre en WhatsApp y el cambio se completa en sucursal.
Argumento comercial
Permite explicar la colaboración entre una entidad financiera, un partner y Jelou mediante una implementación existente.“Testimonio sobre divisas por WhatsApp con Jelou.”
Crédito conectado al core
USD 700K
colocados en una campaña
217
créditos emitidos
15%
conversión global
Campaña de retanqueo para 1.884 clientes precalificados con segmentación, identidad, scoring, firma y conexión con el core. La solicitud pasó de días a minutos.
Argumento comercial
Abre oportunidades donde una campaña comercial necesita conectarse con una decisión y ejecución bancaria.“La plataforma nos ha permitido iterar rápido y aterrizar iniciativas de IA de forma práctica y sin fricciones dentro del banco.”
Apertura de cuentas por WhatsApp
+50k
usuarios únicos
36,1%
conversión en apertura
+60%
biometrías exitosas
Onboarding, biometría y apertura de cuentas en WhatsApp.
Ventas en WhatsApp
+28%
en transacciones
24%
de quienes ingresan compra
El agente recomienda, toma pedidos y permite pagar desde WhatsApp.
“Testimonio sobre ventas conversacionales con Jelou.”
⚠︎ La participación del 45% corresponde a canales propios, no a ventas totales.
Agendamiento, pagos, recordatorios y servicios conectados en WhatsApp para reducir fricción en la experiencia del paciente.
4x
más agendamientos
77%
menos llamadas al call center
35%
menos ausentismo
17% → 67%
de conversión en agendamiento*
97%
NPS*
* Nota interna: la conversión detallada y el NPS aparecen en una fuente del caso y requieren validación final.
Veris necesitaba aumentar los agendamientos, reducir llamadas y disminuir las citas perdidas por falta de confirmación o recordatorio.
El journey debía mantenerse simple incluso cuando incluyera disponibilidad, pago, reprogramación o entrega de resultados.
El agendamiento se llevó a WhatsApp. Desde la conversación, el paciente consulta disponibilidad, reserva, completa pagos cuando aplica y recibe recordatorios automáticos.
El flujo también puede entregar resultados de laboratorio, coordinar servicios a domicilio y permitir reprogramaciones sin reiniciar el proceso. Los casos que requieren intervención humana escalan con el contexto de la conversación.
